June 16, 2020 / 8:36 PM / a month ago

Mineradora Nexa precifica oferta de US$500 mi em notas com vencimento em 2028

Área de produção de zinco e chumbo 17/08/2016 REUTERS/Ilya Naymushin

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Nexa Resources precificou nesta terça-feira uma oferta de 500 milhões de dólares em notas sêniores não asseguradas com vencimento em janeiro de 2028, informou a empresa em comunicado.

Os recursos provenientes da oferta devem ser utilizados para pagamento de dívidas e, caso haja valor restante, para “fins societários gerais”, ainda segundo a companhia.

O fechamento da oferta está previsto para ocorrer em 18 de junho.

As notas foram oferecidas e serão vendidas apenas para compradores institucionais qualificados e para pessoas não-americanas, de acordo com o Regulamento S sob a Lei de Valores Mobiliários, acrescentou a empresa.

A Nexa Resources, originada a partir da antiga Votorantim Metais, atua com mineração de zinco, cobre e chumbo.

Por Gabriel Araujo

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