June 26, 2020 / 3:59 PM / 6 days ago

Pague Menos pede registro para IPO, pode captar cerca de R$1 bi

Vendedor ajusta produtos em prateleira de farmácia em Porto Alegre (RS) 28/02/2020 REUTERS/Diego Vara

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de farmácias Pague Menos pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que pode movimentar cercar de 1 bilhão de reais.

Segundo o documento protocolado na quinta-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação envolve ofertas primária (ações novas, cujos recursos da venda vão para o caixa da companhia) e secundária (papéis detidos por atuais sócios).

O tamanho total da emissão, incluindo o capital captado pela empresa e pelos acionistas, pode oscilar entre 1 bilhão e 1,2 bilhão de reais, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

A rede de farmácias, apoiada pela empresa de private equity General Atlantic, busca recursos para financiar seu crescimento. A General Atlantic não venderá ações no IPO, enquanto a família de acionistas controladores pode vender parte da participação que possui.

A Pague Menos teve receita de 1,76 bilhão de reais e lucro líquido de 9,2 milhões no primeiro trimestre.

Itaú BBA, Credit Suisse e XP, entre outras, serão os coordenadores da oferta. A empresa deve precificar o IPO entre agosto e setembro, acrescentaram as fontes.

A rede Pague Menos começou a se expandir nas regiões Norte e Nordeste do país e está presente em todos os Estados, com 1.124 lojas distribuídas em 327 municípios, segundo informações da companhia. O plano para o período 2018-2022 prevê 1.600 estabelecimentos, em 400 cidades.

Por Paula Arend Laier, Carolina Mandl e Tatiana Bautzer

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