July 7, 2020 / 12:24 PM / a month ago

Vale precifica oferta de US$1,5 bi em bonds com vencimento em 2030

20/08/2014 REUTERS/Pilar Olivares

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale precificou uma oferta de 1,5 bilhão de dólares em bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited com vencimento em julho de 2030, informou a companhia em comunicado nesta terça-feira

Os títulos, que terão cupom de 3,750% ao ano, pago semestralmente, foram ofertados a preço equivalente a 99,176% do valor de face, acrescentou a companhia.

A Vale informou ainda que os bonds foram emitidos com um spread de 317,1 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA, o que resulta em rendimento para o investidor de 3,850% (yield to maturity).

A companhia disse que pretende utilizar os recursos da operação “para finalidades corporativas em geral”.

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