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Rede D'Or busca avaliação de R$100 bi em IPO, diz fonte

02/12/2015 REUTERS/Ricardo Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo hospitalar Rede D’Or contratou bancos para uma oferta pública inicial (IPO), buscando uma avaliação de pelo menos 100 bilhões de reais, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

A empresa e seus acionistas, que incluem a família fundadora Moll, a empresa de private equity Carlyle e o fundo de Cingapura GIC, planejam levantar 15 bilhões de reais, acrescentou essa fonte.

A maior parte dos recursos será arrecadada para financiar a expansão da Rede D’Or, incluindo algumas aquisições, afirmou a fonte.

A assessoria de imprensa da Rede D’Or não quis comentar “especulações de mercado”, segundo nota. Em fato relevante, a empresa disse que está constantemente avaliando oportunidades de levantar capital nos mercados de renda fixa e variável.

A Rede D’Or contratou Bank of America, JPMorgan, BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos para coordenar a oferta, prevista para o quarto trimestre.

Os jornais Valor Econômico e O Globo publicaram reportagens na quarta-feira sobre os planos da Rede D’Or.

Por Carolina Mandl, reportagem adicional de Ana Mano

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