for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up

Santos Brasil anuncia oferta de ações e espera precificar em 24/09

23/09/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

(Reuters) - A Santos Brasil aprovou oferta primária com esforços restrito de até 260,118 milhões de ações, que espera precificar em 24 de setembro, segundo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta terça-feira.

Considerando o preço de fechamento da ação na véspera, de 5,19 reais, a operação pode movimentar até 1,35 bilhão de reais.

A companhia disse que pretende utilizar os recursos para participar em novos arrendamentos de ativos portuários e verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística, bem como ampliar a participação na movimentação brasileira de contêineres.

Os coordenadores são BTG Pactual, Morgan Stanley, XP e Goldman Sachs.

A oferta, aprovada pelo conselho de administração da companhia na segunda-feira, prevê a distribuição primária inicial de 192.680.000 papéis, que pode ser acrescida em 35% (67.438.000 ações) para atender eventual excesso de demanda.

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up