9 de Outubro de 2014 / às 18:23 / em 3 anos

Altice quer negociação exclusiva com Oi sobre ativos portugueses, diz fonte

LISBOA/PARIS (Reuters) - A Altice, holding europeia apoiada pelo bilionário do setor a cabo Patrick Drahi, quer entrar em negociações exclusivas com a brasileira Oi para comprar seus ativos de telecomunicações portugueses, afirmaram fontes familiarizadas com a situação nesta quinta-feira.

A Altice acredita que pode agir rapidamente em direção a um acordo, que deve avaliar o negócio português em 6 bilhões de euros (7,6 bilhões de dólares) a 6,5 bilhões de euros, de acordo com as fontes.

Um acordo iria engrossar a recente onda de aquisições da Altice, cuja unidade Numericable fechou em abril a multibilionária compra da SFR, segunda maior operadora de telefonia móvel da França, que pertencia à Vivendi.

A venda também marcaria o desenrolar efetivo da fusão da Oi com a Portugal Telecom, anunciada em dezembro de 2013 e que deveria criar uma empresa mais forte, com um balanço também fortalecido.

Em vez disso, a fusão foi abalada por um escândalo bancário em Portugal que enfraqueceu a Portugal Telecom, deixando a empresa combinada afundada em dívidas e lutando em um mercado brasileiro em consolidação.

O presidente-executivo da Oi, Zeinal Bava, renunciou na terça-feira, um dia depois de a empresa divulgar que estava estudando alienação de ativos, como sua participação na Africatel Holdings BV, para pagar a sua dívida.

A Oi ainda não tomou uma decisão sobre a alienação de seus ativos portugueses e não recebeu qualquer proposta por eles, disse a empresa na segunda-feira.

Altice e Oi mantiveram conversas em "alto nível" nas últimas semanas e já discutiram questões como preço e estruturas de negócio propostas, também trocando informações sobre o negócio.

Mas há complexidade na estrutura de governança da Oi e a Altice está falando, até agora, apenas com os acionistas brasileiros e portugueses do grupo, e não com o conselho de administração, disse uma das fontes.

A Oi é a maior operadora de telefonia fixa do Brasil, mas fica atrás das concorrentes Vivo, da Telefónica, TIM Participações, da Telecom Italia, e Claro, da América Móvil <AMXL.MX, em telefonia móvel.

A Altice, que é dona de operadoras de telecomunicações em Israel e na República Dominicana, bem como da operadora a cabo francesa Numericable, está em busca de aquisições, principalmente nos países onde já está presente.

A Altice já possui duas pequenas empresas a cabo em Portugal - Cabovisão e Oni -, que somavam 230 mil clientes no final do segundo trimestre.

Em abril, a Numericable acordou a compra da SFR da Vivendi depois de oferecer 13,5 bilhões de euros em dinheiro, um pagamento condicional de 750 milhões de euros ligado ao retorno sobre as despesas de capital e uma participação de 20 por cento na nova entidade.

Por Sérgio Gonçalves e Leila Abboud

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