25 de Maio de 2016 / às 18:57 / um ano atrás

Infraero estima levantar R$5 bi com venda de participação em aeroportos, diz fonte

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A estatal aeroportuária Infraero espera concluir no segundo semestre os estudos para vender uma parcela da fatia que possui em cinco grandes terminais e estima obter cerca de 5 bilhões de reais com a operação que pode ocorrer a partir do fim deste ano, disse à Reuters uma fonte a par do assunto.

Homem caminha em novo terminal do aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro 19/05/2016 REUTERS/Pilar Olivares

“A fonte secou. Não dá mais para ninguém, nesse cenário fiscal, ficar dependendo de recursos do Tesouro Nacional. Tem que andar com as próprias pernas, ser rentável, competitivo e dar retorno”, afirmou a fonte, em condição de anonimato.

A preferência, segundo a fonte, é realizar uma venda direta a um sócio estratégico, embora as análises também considerem uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de uma sociedade que abrigue os 49 por cento que a Infraero possui nos terminais de Galeão (Rio de Janeiro), Viracopos (Campinas), Guarulhos (São Paulo), Brasília (DF) e Confins (Belo Horizonte).

“É dinheiro na veia. Até porque não há necessidade de fazer negócio com um operador aeroportuário, esses terminais já têm os seus”, afirmou a fonte, acrescentando que bancos como Bank of America Merrill Lynch, Citibank e fundos de pensão já teriam manifestado interesse em um eventual negócio com a Infraero.

Nos últimos anos, a Infraero vem precisando de aportes do Tesouro para fechar suas contas e ajuda para garantir o pagamento das parcelas anuais das outorgas dos terminais já concedidos em que a estatal tem participação minoritária. No governo da presidente afastada Dilma Rousseff, os terminais de Galeão, Viracopos, Guarulhos, Brasília e Confins foram concedidos ao setor privado, mas a Infraero manteve 49 por cento de participação nos aeroportos através de sociedades de propósito específico (SPEs).

A Infraero estaria disposta a negociar até 25 por cento de uma sociedade que reunirá a participação minoritária que possui nos cinco terminais.

Procurada pela Reuters, a Infraero disse que não tinha comentários imediatos a fazer sobre a reportagem.

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