8 de Junho de 2016 / às 00:57 / em 2 anos

Vale precifica emissão de US$1,25 bi em bônus de 5 anos a 5,875%

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale precificou a emissão de 1,25 bilhão de dólares em bônus com vencimento em 2021 a 5,875 por cento, informou a companhia em comunicado nesta terça-feira.

A emissão, que marca o retorno da Vale ao mercado de dívida internacional após mais de três anos sem operação externa, foi feita por meio da subsidiária integral Vale Overseas.

O título carrega um cupom de 5,875 por cento e foi emitido pelo valor de face. O rendimento ficou 464,1 pontos básicos acima dos títulos de referência do Tesouro dos Estados Unidos.

A Vale disse que utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, incluindo amortização de dívida.

O Banco Bradesco BBI, BB Securities, HSBC Securities, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e o Santander Investment Securities foram os joint lead managers e joint bookrunners da operação, acrescentou a companhia.

Por Juliana Schincariol; Edição de Raquel Stenzel

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