20 de Junho de 2016 / às 20:32 / um ano atrás

Samarco contrata bancos para renegociar dívidas, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora brasileira Samarco Mineração e suas proprietárias Vale e BHP Billiton contrataram bancos para sondar credores sobre uma potencial renegociação de 3,8 bilhões de dólares em dívidas, após o rompimento da barragem de Mariana levar ao fechamento de uma importante mina, disse uma fonte com conhecimento direto do plano nesta segunda-feira.

De acordo com a fonte, a BHP Billiton contratou o Rothschild & Co como conselheiro para um eventual acordo, a Vale trouxe o Moelis & Co, e o JPMorgan Chase & Co está aconselhando a Samarco. A fonte solicitou anonimato porque o processo é privado.

Nem a Samarco, a Vale ou a BHP Billiton esboçaram quaisquer propostas a credores, porque as negociações dependerão sobre quando a mineração da Samarco em Minas Gerais obterá permissão para ser reaberta, disse a fonte.

A Bloomberg News noticiou a contratação dos bancos no domingo.

O rompimento da barragem de rejeitos em 5 de novembro causou uma enxurrada de lama que matou 19 pessoas, deixou centenas de desabrigados e poluiu o Rio Doce. O governo considerou o desastre como a pior catástrofe ambiental do país.

A mina está fechada desde então. As autoridades ambientais dizem que a reabertura só será permitida quando a empresa comprovar que a lama não está mais vazando nas proximidades e que a mina pode operar em segurança.

Vale, BHP e Samarco não quiseram comentar. Rothschild, JPMorgan e Moelis não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

PRAZOS IRREAIS

A Samarco inicialmente esperava retomar as operações este ano, mas admitiu na semana passada que o prazo não é mais realista.

A FTI Consulting também foi contratada como conselheira para os bancos, para os quais a Samarco deve cerca de 1,6 bilhões de dólares, acrescentou a fonte. Os 2,2 bilhões de dólares restantes são devidos a detentores de títulos, observou a fonte. A FTI não quis comentar.

A empresa propôs a retomada da produção com capacidade limitada e usando antigas cavas de minas para armazenar os rejeitos. Esta proposta ainda está sendo avaliada pelas autoridades, que não indicaram quando ou se será aprovada.

O título da Samarco, negociado em dólar com cupom de 5,375 por cento e vencimento em setembro de 2024, subiu nesta segunda feira 0,75 centavo de dólar, para 47 centavos por dólar. O título perdeu quase metade de seu valor desde o desastre em novembro.

Por Tatiana Bautzer; reportagem adicional por Stephen Eisenhammer e Barbara Lewis

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