11 de Setembro de 2017 / às 16:38 / 12 dias atrás

Pilgrim's Pride pagará US$1 bi por subsidiária britânica da JBS

Logo da JBS é visto em Jundiaí, Brasil 1/6/2017 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO/BENGALURU (Reuters) - A processadora de carne de frango norte-americana Pilgrim’s Pride Corp concordou nesta segunda-feira em pagar à controladora JBS cerca de 1 bilhão de dólares pela subsidiária britânica Moy Park, ajudando a gigante brasileira a manter um ativo de valor em meio a um crescente escândalo.

Em comunicado, a Pilgrim’s Pride informou que a aquisição da Moy Park foi negociada e aprovada por um comitê especial do conselho de administração formado por três membros independentes representando os acionistas minoritários. O comitê “foi aconselhado independentemente e teve total autoridade” sobre todos os aspectos da transação, de acordo com o comunicado.

Sob os termos da transação, que será financiada com caixa e contração de dívida, a Pilgrim’s Pride permitirá que a Moy Park continue sediada em Craigavon, na Irlanda do Norte. A administração da Moy Park, liderada pela presidente-executiva, Janet McCollum, será mantida, segundo o comunicado.

A estrutura incomum ocorre num momento em que a JBS, maior processadora de carnes do mundo, enfrenta dificuldades com os desdobramentos de uma investigação de corrupção envolvendo os acionistas controladores Wesley e Joesley Batista.

A JBS disse em fato relevante que os recursos obtidos com a transação serão utilizados para amortizar a dívida de curto prazo no Brasil.

A JBS, que pagou 1,5 bilhão de dólares pela Moy Park dois anos atrás, está perto de concluir um plano de venda de ativos desencadeado pela admissão dos irmãos Batista de subornar 1.893 políticos no Brasil.

A Pilgrim’s espera que a compra da Moy Park gere 50 milhões de dólares em economias de despesas anualizadas nos próximos dois anos. A combinação deve ser “imediatamente acrescida ao lucro por ação”, informou o comunicado da Pilgrim‘s, observando que a oferta pela Moy Park avalia a companhia toda em 1,3 bilhão de dólares.

Às 13:32 (horário de Brasília), os papéis da Pilgrim’s Pride recuavam cerca de 5,3 por cento na bolsa Nasdaq, cotadas a 27,55 dólares por ação. Já as ações da JBS negociadas na bolsa paulista subiam 1,47 por cento , revertendo as perdas iniciais.

A Moy Park fornece 25 por cento do frango consumido na Europa Ocidental e é uma das 10 maiores empresas de alimentos do Reino Unido.

A JBS controla a Pilgrim’s Pride desde 2009, após pagar 2,8 bilhões de dólares por uma participação que agora soma cerca de 75 por cento. A empresa brasileira, que também a segunda maior processadora de alimentos do mundo, anunciou os planos de vender a Moy Park pela primeira vez em 20 de junho.

O Barclays atuou como consultor financeiro da Pilgrim‘s, enquanto a Evercore trabalhou com o comitê especial da empresa.

A Reuters noticiou em 31 de julho que a JBS havia escolhido o BNP Paribas para ajudá-la a vender a Moy Park. Entre as empresas que manifestaram interesse na compra do negócio incluíram a chinesa WH Group e a subsidiária Smithfield Foods, além da CapVest Partners LLP, da Louis Dreyfus e do Groupe Bigard.

Reportagem adicional de Tatiana Bautzer em São Paulo

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