18 de Setembro de 2017 / às 12:34 / em 2 meses

Petrobras anuncia emissão de US$2 bi em títulos no exterior e troca de dívida

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras planeja oferecer 2 bilhões de dólares em títulos no mercado externo com vencimento em 2025 e 2028 e troca ou compra de títulos em mercado por papéis mais longos, informou a empresa em comunicado nesta segunda-feira.

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro, Brasil 14/9/2017 REUTERS/Sergio Moraes

Serão ofertados 1 bilhão de dólares em título com vencimento em 2025 e 1 bilhão de dólares em título com vencimento em 2028.

A companhia anunciou o início de duas ofertas de gerenciamento de passivos (“Liability Management”) “visando repactuar cinco séries de títulos antigos por novos títulos de maturidade mais longa ou recomprá-los”.

Ainda segundo a Petrobras, os recursos líquidos dessas operações serão usados para fins corporativos gerais, “prioritariamente para o pré-pagamento de dívidas existentes”.

Por José Roberto Gomes

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