September 2, 2018 / 7:32 PM / 21 days ago

Chinesa Meituan Dianping define em até US$55 bi seu valor em IPO, dizem fontes

CINGAPURA/HONG KONG (Reuters/IFR) - A chinesa Meituan Dianping, plataforma online de serviços de entrega de comida, definiu um intervalo de preço indicativo de 7,64 a 9,17 dólares por ação para sua oferta inicial (IPO) em Hong Kong, avaliando a si mesma em até 55 bilhões de dólares, disseram quatro pessoas com conhecimento direto do assunto.

Meituan, que já é uma das mais valiosas empresas de internet da China, poderia levantar até 4 bilhões de dólares antes de usar o lote conhecido como “greenshoe”, no qual ações adicionais são vendidas dependendo da demanda.

A companhia está discutindo uma avaliação de valor (valuation) de 46 bilhões a 55 bilhões de dólares e está planejando obter um total de 1,5 bilhão de dólares de cinco investidores, incluindo seu maior apoiador, a companhia de games e mídias sociais Tencent Holdings Ltd, e do gestor global de ativos OppenheimerFunds, disseram as fontes.

Oppenheimer vai se comprometer com 500 milhões de dólares e a Tencent, com 400 milhões de dólares, disseram.

Os outros investidores principais incluem o hedge fund do Reino Unido Lansdowne Partners (300 milhões), o hedge fund americano Darsana Master Fund LP (200 milhões) e o conglomerado estatal chinês Chengtong Holdings Group (100 milhões).

A Tencent não quis comentar. Os outros investidores não responderam imediatamente os pedidos de comentário. Ligações para Darsana não foram atendidas.

A Meituan optou por não comentar, quando contatada pela Reuters.

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