September 13, 2018 / 1:37 PM / 7 days ago

Light realiza oferta de R$700 mi em debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica Light(LIGT3.SA), controlada pela estatal mineira Cemig(CMIG4.SA), publicou nesta quinta-feira prospecto preliminar de uma oferta de 700 milhões de reais em debêntures.

REUTERS/Dinuka Liyanawatte

A oferta, com data de emissão em 15 de outubro, será realizada em até duas séries e coordenada pela XP Investimentos (coordenador líder), pelo banco Itaú BBA, pelo BB-Banco de Investimento (BB-BI) e pelo Santander Brasil.

Os papéis serão distribuídos pelos coordenadores sob regime de garantia firme de colocação para 400 milhões de reais.

Segundo a companhia, que é responsável pela distribuição de energia na região metropolitana do Rio de Janeiro e tem ativos de geração, os recursos captados com a primeira série de debêntures serão utilizados para seu plano de desenvolvimento da distribuição, enquanto a segunda série vai financiar capital de giro.

Por Luciano Costa

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