October 12, 2018 / 4:16 PM / 5 days ago

Fitch atribui rating "BB-" à emissão em dólar proposta por subsidiária da JBS

BRASÍLIA (Reuters) - A agência de classificação de risco Fitch atribuiu um esperado rating “BB-“ aos títulos de referência sênior sem garantia denominados em dólares a serem emitidos pela JBS Investments II GmbH, subsidiária integral da gigante de carnes JBS.

Esses títulos serão garantidos incondicionalmente pela JBS, informou a Fitch em comunicado. A expectativa é que os recursos levantados na emissão sejam usados para refinanciar o endividamento existente, incluindo os títulos de 2020 da JBS.

De acordo com o IFR, um serviço da Refinitv, a JBS começará na próxima semana ‘roadshows’ para os títulos.

O negócio será liderado pelo Barclays, BB Securities, Bradesco, BTG Pactual e Santander.

A empresa estará em Nova York e Londres de 15 a 16 de outubro e em Boston e Los Angeles em 17 de outubro.

Reportagem de Paul Kilby

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