November 27, 2018 / 11:10 AM / 12 days ago

Conselho da IMC aprova convocação de assembleia que pode encarecer oferta da Sapore

SÃO PAULO (Reuters) - A International Meal Company informou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou convocação de assembleia pedida por acionistas da empresa de restaurantes para votação de medida que pode tornar mais cara a oferta de compra de participação controladora pela Sapore.

A IMC, dona das redes de restaurantes Frango Assado e Viena, afirmou que um grupo de vários acionistas, que em conjunto detêm 18,31 por cento de participação na companhia e incluem fundos geridos pela XP Gestão de Recursos, pediu a convocação para votar mecanismo que obriga qualquer um que faça uma proposta de compra que resulte em uma fatia de pelo menos 30 por cento do capital da empresa a lançar uma oferta pública da totalidade das ações.

Além disso, a regra proposta prevê que o preço da oferta pela totalidade dos papéis será o maior valor “pago pelo adquirente para aquisição de ações da companhia nos últimos seis meses”.

“A regra (...) visa assegurar aos acionistas o direito a evento de liquidez em condições equitativas, diante de uma alteração material da estrutura acionária”, escreveram os investidores que pediram a realização da assembleia dentro do prazo de 15 dias da convocação da reunião pela companhia.

Os acionistas afirmam que a regra pedida não é uma “poison pill”, porque “não se propõe a inclusão de um prêmio a ser pago por ação na OPA destinada a todos os acionistas”.

Um acordo de fusão da IMC com a Sapore, anunciado em junho, previa uma oferta pública de aquisição de até 24 por cento das ações da IMC ao preço de 9,3 reais, de modo que os acionistas da Sapore seriam detentores de 41,79 por cento da capital social da IMC.

O acordo foi rescindido em setembro pela IMC após a realização de uma auditoria Neste mês, a Abanzai, controladora da Sapore, fez novo pedido de OPA pela IMC, com preço de 8,63 reais por ação. As ações da IMC encerrara na segunda-feira a 6,78 reais. Um leilão da oferta é previsto para 19 de dezembro.

Por Alberto Alerigi Jr.

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