March 13, 2019 / 9:31 PM / 2 months ago

BB precifica emissão externa de US$750 milhões, diz fonte

Logo do Banco do Brasil 09/08/2019 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco do Brasil precificou nesta nesta quarta-feira uma emissão de 750 milhões de dólares em bônus de cinco anos, disse uma fonte com conhecimento do assunto.    

Como a demanda dos investidores chegou a 3,2 bilhões de dólares, o BB pagará uma rentabilidade ao investidor de 4,75 por cento ao ano, abaixo da meta inicial de 5 por cento.    

O banco usará os recursos para gerenciar dívidas fora do Brasil, acrescentou a fonte.

A operação foi coordenada por BB Securities, BNP Paribas, Goldman Sachs, Itaú BBA e Standard Chartered.    

Na terça-feira, a Petrobras emitiu notas globais no valor de 3 bilhões de dólares distribuídas entre vencimentos de 2029 e 2049, com objetivo de recomprar dívida de curto prazo.

Reportagem de Carolina Mandl

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below