March 14, 2019 / 5:27 PM / 4 days ago

Gol faz captação com bônus em operação combinada de cerca de US$500 mi

Aeronave operada pela Gol no aeroporto de Natal 23/11/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol anunciou nesta quinta-feira que fez captações de bônus no mercado internacional. Segundo o IFR, serviço da Refinitiv, as transações em conjunto movimentam cerca de 500 milhões de dólares.

A primeira operação envolve a oferta de 300 milhões de dólares em notas conversíveis com vencimento em 2024. Os donos dos papéis terão a opção de trocá-los por American Depositary Shares (ADSs). A empresa poderá realizar o pagamento das Notes em dinheiro, ADSs ou por meio da combinação de ambos.

A companhia usará os recursos da captação para recomprar outros de seus papéis de dívida no mercado.

Segundo o IFR, o FIP Volluto, controlador da Gol, está vendendo simultaneamente 14 milhões de ADSs para facilitar o empréstimo de ações para os compradores das notas permutáveis.

Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley e a Evercore estão coordenando a operação.

Por Aluisio Alves e Stephan Lacey, do IFR

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