April 1, 2019 / 1:03 PM / in 3 months

JBS USA anuncia oferta privada de US$650 mi em bônus para 2029

REUTERS/Paulo Whitaker

(Reuters) - A JBS USA anunciou nesta segunda-feira que começou uma oferta privada de 650 milhões de dólares em bônus a vencer em 2029, em operação que terá também como “co-emitidoras” as empresas JBS USA Food Company e JBS USA Finance, Inc.

De acordo com o comunicado, JBS (JBSS3.SA), algumas outras empresas controladoras indiretas da JBS USA e cada uma das subsidiárias norte-americanas de propriedade integral da JBS USA, que garantem os empréstimos a prazo da JBS USA, garantirão os “senior notes”.

A JBS USA Food Company pretende usar os recursos líquidos da oferta, juntamente com o caixa disponível, se necessário, para pagar a cotação dos bônus de 7,250 por cento com vencimento em 2021 emitidos pelas co-emissoras.

Por Paula Arend Laier

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