April 10, 2019 / 7:05 PM / 11 days ago

CSN reabre de bônus para 2023 ao redor de 7,25% e novo bônus de 7 anos na área de 7,875%

Usina da CSN em Volta Redonda (RJ) 16/01/2009 REUTERS/Fernando Soutello

NOVA YORK (Reuters) - A CSN anunciou 250 milhões de dólares em reabertura de bônus para 2023 e oferta de novo bônus de referência em dólar de sete anos com possibilidade de resgate pelo emissor a partir de três anos (7NC3), de acordo com informações do IFR, da Refinitv.

Os bônus para 2023 estão na área de 7,375 por cento e os 7NC3 abaixo de 8 por cento, disse o IFR.

A CSN, que tem rating B3 pela Moody’s e B- pela Fitch, contratou BB Securities, BofAML, Bradesco BBI, JP Morgan, Morgan Stanley e Natixis como coordenadores.

Os recursos ajudarão a financiar uma oferta pelos bônus que vencem este ano e em 2020 que estão circulação.

Na sexta-feira, a CSN anunciou que preparava emissão de até 750 milhões de dólares para refinanciar títulos que vencem este ano e em 2020.

As ações da CSN exibiam queda de 2,6 por cento às 16h03, enquanto o Ibovespa tinha oscilação negativa de 0,06 por cento.

Por Paul Kilby

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