May 6, 2019 / 5:40 PM / 3 months ago

Occidental ajusta lance de US$38 bi pela Anadarko para eliminar votação de acionistas

Logos de Occidental e Anadarko vistos juntos na Bolsa de Valores de Nova York 30/04/2019 REUTERS/Brendan McDermid

(Reuters) - A Occidental Petroleum aumentou no domingo a parcela de dinheiro em sua proposta de 38 bilhões de dólares pela compra da Anadarko Petroleum, removendo a necessidade de que qualquer acordo tenha de receber a aprovação de seus acionistas.

A medida significa que os acionistas da Occidental que foram contra o lance, incluindo T Rowe Price, não terão a oportunidade de votar para encerrá-lo. Isso acrescenta mais certeza à oferta pela Anadarko, mas também coloca a Oxy sob a ira do investidor bilionário Carl Icahn, que, segundo fontes, tem acumulado parcelas da Occidental para contestar a oferta pela Anadarko.

A Occidental, agora, tenta convencer a Anadarko a aceitar sua oferta e abandonar a venda para a Chevron, previamente acordada pelo valor de 33 bilhões de dólares.

A Anadarko confirmou que recebeu uma oferta revisada da Occidental, acrescentando que seu Conselho irá analisar novamente a proposta.

Segundo a Anadarko, o acordo de fusão com a Chevron continua vigente, reafirmando que, no momento, sua recomendação existente é para esse acordo.

Mais cedo no domingo, a francesa Total afirmou que chegou a um acordo com a Occidental pela compra dos ativos africanos da Anadarko por 8,8 bilhões de dólares, caso as duas empresas energéticas norte-americanos fechem um acordo de fusão. Isso elimina o risco de a Occidental não ser capaz de passar adiante os ativos da Anadarko que não considera essenciais.

Na terça-feira, a Occidental também assegurou um investimento de 10 bilhões de dólares da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, em ajuda à sua oferta pela Anadarko. Os termos do acordo foram vistos por analistas e investidores como particularmente favoráveis a Buffett.

Reportagem de David French em Nova York e Philip George em Bangalore, com reportagem adicional de Bate Felix em Paris, Gary McWilliams em Houston e Shubham Kalia em Bangalore

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