May 7, 2019 / 5:52 PM / 2 months ago

Hapvida fecha acordo para comprar grupo São Francisco por R$5 bi, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) - A operadora de planos de saúde Hapvida Participações e Investimentos chegou a um acordo para comprar a concorrente São Francisco Saúde por 5 bilhões de reais, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.

Esse movimento permitirá que a Hapvida se expanda geograficamente, entrando em regiões mais ao sul do Brasil. Atualmente, seu negócio é nas regiões Norte e Nordeste.

No ano passado, a Hapvida listou suas ações na bolsa e captou recursos para financiar o crescimento.

A Hapvida, que deve anunciar o acordo ainda nesta terça-feira, usará quase 3 bilhões de reais em dinheiro para financiar o negócio e também emitirá dívida.

Por volta das 16:15, as ações da Hapvida subiam 6,5 por cento, a 32,59 reais.

O acordo permitirá que a Hapvida acrescente 800 mil clientes a seus atuais 4 milhões de clientes.

A Hapvida se recusou a comentar o assunto e o grupo São Francisco não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters.

O Banco BTG Pactual SA (BPAC11.SA) está assessorando a Hapvida nesta transação, enquanto o grupo São Francisco contratou o Goldman Sachs.

O blog financeiro Brazil Journal noticiou mais cedo o acordo.

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