May 21, 2019 / 1:44 PM / 4 months ago

Neoenergia prepara oferta de R$1,25 bi em debêntures

SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica brasileira Neoenergia, controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, informou que entrou com pedido de análise prévia para o registro de uma oferta pública de distribuição de inicialmente 1,25 bilhão de reais em debêntures, segundo prospecto divulgado nesta terça-feira.

A oferta terá o BB-Banco de Investimento como coordenador líder e contará ainda com Citibank, Itaú BBA, Santander e XP Investimentos.

A operação será realizada em duas séries, com vencimento em 10 anos e 14 anos a partir da data de emissão, que será 15 de junho de 2019.

Os recursos levantados com a operação serão utilizados pela Neoenergia para pagamentos futuros ou reembolso de gastos em um conjunto de projetos de transmisssão de energia, em parques eólicos e na hidrelétrica Baixo Iguaçu.

A Neoenergia disse que a emissão poderá eventualmente ser ampliada em até 20%, nas mesmas condições, sem necessidade de novo pedido de registro à Comissão de Valores Mobiliários.

Por Luciano Costa, edição Alberto Alerigi Jr.

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