June 6, 2019 / 9:52 PM / 4 months ago

Rede de joalherias Vivara contrata bancos para IPO, dizem fontes

Por Tatiana Bautzer e Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de joalherias Vivara contratou bancos para coordenar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

As fontes afirmaram que a Vivara contratou Itaú BBA, Bank of America e XP Investimentos para liderar a transação. As fontes pediram anonimato para discutir as negociações, ainda sigilosas.

Uma das fontes disse que a oferta pode levantar 1,5 bilhão de reais, sendo a maior parte numa oferta primária, ou seja, com emissão de novas ações para levantar recursos para a empresa. A Vivara quer usar os recursos para expandir sua rede de lojas.

A Vivara, que tem como público-alvo a classe média, tem cerca de 200 pontos de venda no país. A empresa também considera uma possível distribuição secundária, na qual os acionistas vendem parte de suas fatias.

A família Kaufman, que controla a Vivara, também é dona da rede varejista de produtos domésticos Etna.

O jornal Valor econômico reportou mais cedo na quinta-feira os planos para o IPO da Vivara. Bank of America, Itaú BBA e XP não comentaram o assunto imediatamente.

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