June 12, 2019 / 11:56 AM / 13 days ago

GPA marca leilão de fatia na Via Varejo após oferta de Michael Klein

Bolsa de Valores de São Paulo 03/04/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

SÃO PAULO (Reuters) - As ações do GPA avançavam mais de 2% nesta quarta-feira na bolsa paulista, após o conselho de administração do grupo aprovar a venda da sua participação na Via Varejo por pelo menos 2,23 bilhões de reais, permitindo que a companhia se concentre no varejo alimentar.

O conselho do GPA aprovou a venda de todas as ações detidas na companhia de móveis e eletrodomésticos em leilão na B3 marcado para o próximo dia 14 de junho pelo preço mínimo de 4,75 reais por ação - um desconto de 5% em relação à cotação de fechamento da terça-feira, de 5 reais.

A decisão ocorreu após carta do acionista Michael Klein na véspera, comunicando que, caso o GPA realize a venda de todas as ações que detém na Via Varejo em leilão na B3, o empresário apresentará, “individualmente (direta ou indiretamente) e em conjunto com outros investidores, uma ou mais ordens de compra para aquisição de todas as ações da Via Varejo detidas pela companhia pelo preço máximo de 4,75 reais por ação”.

O GPA, controlado pelo grupo francês Casino, detém 36,27% do capital social da Via Varejo e desde o final de 2016 tenta vender sua participação na companhia. A fatia da família Klein na dona das redes Ponto Frio e Casas Bahia corresponde a 25,43%.

Analistas do Itaú BBA destacaram que, para o GPA, a oferta permitirá que a empresa se concentre totalmente em seu negócio de varejo de alimentos que está razoavelmente indo bem. “Além disso, do ponto de vista do preço (valuation), ajuda o ativo a ser adequadamente precificado e comparado com seus principais pares no setor de varejo de alimentos.”

Por volta das 10:30, as ações preferenciais do GPA subiam 2,4%, a 88,97 reais, maior alta do Ibovespa, que cedia 0,1%. No mesmo horário, as ações da Via Varejo caíam 2,6%, a 4,87 reais, entre os piores desempenhos do índice. No pior momento, na abertura, caíram 4%.

Os Klein recrutaram cerca de oito fundos de ações para participar do leilão, segundo uma fonte familiarizada com as negociações. A própria família está pronta para pagar entre 500 milhões e 800 milhões de reais no negócio, disse a fonte, pedindo anonimato porque as negociações são confidenciais.

Na visão da equipe do Itaú BBA, dado o cenário extremamente desafiador que Via Varejo vem enfrentando do ponto de vista operacional, uma mudança no grupo de controle abrirá uma janela para um possível processo de recuperação. Eles ressaltaram, contudo, que há muitos riscos em termos de execução.

No começo do mês, acionistas da rede de móveis e eletrodomésticos aprovarem a exclusão de cláusulas do estatuto social da companhia que encareciam a venda de participação relevante na Via Varejo.

Com reportagem adicional de Carolina Mandl

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