July 1, 2019 / 3:49 PM / 15 days ago

Neoenergia mantém estratégia de expansão, diz CEO após IPO; ações chegam a subir 10%

SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica Neoenergia (NEOE3.SA), controlada pelo grupo espanhol Iberdrola (IBE.MC), manterá sua estratégia de crescimento no Brasil após uma oferta inicial de ações que movimentou mais de 3 bilhões de reais, disse nesta segunda-feira o presidente da companhia, Mario Ruiz-Tagle.

Cena de cerimônia de listagem de companhia em segmento da B3, em São Paulo. 22/12/2017. REUTERS/Paulo Whitaker

As ações da empresa chegaram a saltar cerca de 10,2% na abertura do pregão da bolsa paulista B3 nesta segunda-feira, que marcou o início das negociações dos papéis. Por volta das 12:20, operavam com alta de cerca de 7,99%, a 16,90 reais.

“O momento da Neoenergia é um momento transcendente, sem dúvida. É uma companhia que tem sido de muito sucesso, tem trilhado um caminho de crescimento... e é o que vamos continuar fazendo, é o que sabemos fazer”, disse Tagle a jornalistas, após cerimônia na bolsa paulista B3.

“Temos uma historia de crescimento, temos uma historia de acompanhar o crescimento do Brasil e estamos juntos nessa corrida”, acrescentou o executivo.

A oferta da companhia foi precificada a 15,65 reais por papel, o que levou a uma movimentação de cerca de 3,26 bilhões de reais.

Na transação, uma oferta secundária, a espanhola Iberdrola vendeu 29,7 milhões de ações, reduzindo a fatia na empresa para 50% mais um papel, de 52,5% antes; a Previ negociou 64,9 milhões de papéis e passou a ter 32,9% da companhia, ante 38,2%; e o BB Investimentos vendeu 113,4 milhões de ações, deixando de ser acionista.

A Neoenergia atua desde 1997 no Brasil e controla quatro distribuidoras de energia no país— em Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. A empresa também tem negócios em geração, incluindo uma fatia na hidrelétrica de Belo Monte, além de presença em transmissão e comercialização.

No ano passado, a companhia envolveu-se em uma guerra de lances pela aquisição da distribuidora de eletricidade paulista Eletropaulo, uma disputa que acabou com a vitória da italiana Enel, mas mostrou o apetite dos espanhóis da Iberdrola pelo Brasil.

Segundo Tagle, a abertura de capital fará com que a Neoenergia fique mais aberta também em sua comunicação no Brasil, o que segundo ele será importante para que a companhia explique sua estratégia.

“Acho que vamos ter mais espaço para explicar nossa atuação. Somos uma empresa que claramente tem foco no resultado, foco na rentabilidade e no crescimento para nossos acionistas”, afirmou.

O plano de investimento da Neoenergia prevê aportes de cerca de 30 bilhões de reais no Brasil no período entre 2018 e 2022.

O IPO da companhia foi o maior realizado entre empresas do setor elétrico na B3 desde ao menos 2004, segundo informações no site da bolsa.

Por Luciano Costa

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