July 2, 2019 / 11:55 AM / 4 months ago

Engie Brasil Energia pede registro de oferta de R$1,6 bi em debêntures incentivadas

16/05/2018 REUTERS/Charles Platiau - RC1943B364B0

SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica Engie Brasil Energia, controlada pelo grupo francês Engie, pediu registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a realização de uma oferta pública de distribuição de 1,6 bilhão de reais em debêntures incentivadas, segundo comunicados da empresa na noite de segunda-feira.

A operação deverá ser realizada em até quatro séries, com os recursos alocados sendo direcionados ao reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados a ativos de geração da companhia, como a usina eólica Assu V, o complexo eólico Umburanas e as hidrelétricas de Jaguara e Miranda.

De acordo com a Engie, as debêntures serão simples e não conversíveis em ações, no valor unitário de 1 mil reais. A emissão será coordenada pelos bancos Santander (coordenador líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Safra e BB Investimentos.

As debêntures da primeira e da terceira série terão vencimento em julho de 2026, enquanto as da segunda e da quarta série vencerão em julho de 2029.

Por Luciano Costa

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