July 8, 2019 / 10:15 PM / 2 months ago

Tecnisa vai levantar até R$721 milhões em oferta primária de ações

17/11/2017. REUTERS/Pilar Olivares

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Tecnisa anunciou que seu conselho de administração autorizou nesta segunda-feira a realização de uma oferta primária de ações, como parte dos esforços para compra de terrenos.

Segundo a companhia, a oferta envolve a venda de um lote de 300 milhões de ações. A operação pode ser ampliada em até 35%, ou 105 milhões de papéis. A ação da companhia deu um salto de 29,9% no pregão desta segunda-feira.

Considerando o preço de fechamento desta sessão, de 1,78 real por ação, e a venda de todas as 405 milhões de ações, a companhia poderia levantar até 721 milhões de reais.

O BTG Pactual será o coordenador líder da operação, com ajuda de Santander Brasil, Itaú BBA e Caixa Econômica Federal, afirmou a Tecnisa em fato relevante.

A companhia pretende usar cerca de metade dos recursos da oferta “para promover o crescimento das operações, incluindo a aquisição de novos terrenos”, diz trecho do documento. O restante deve ser usado para melhorar a estrutura de capital, por meio do pagamento de dívidas e reforço de capital de giro.

Por Aluísio Alves

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