September 12, 2019 / 11:33 AM / 3 days ago

Omega Geração fará oferta de ações de até R$1,2 bi para financiar aquisições

SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica Omega Geração vai realizar uma oferta pública primária de ações ordinárias para levantar até 1,21 bilhão de reais, que deverão ser utilizados para financiar aquisição de ativos operacionais.

A companhia de energia renovável informou, em comunicado na noite de terça-feira, que a oferta envolverá inicialmente lote de 27,69 milhões de ações, que poderá ser acrescido em até 35%.

A operação, aprovada pelo conselho de administração da empresa, será coordenada por Bank of America Merrill Lynch (líder), Credit Suisse, BTG Pactual, XP e Santander Brasil.

Ainda haverá esforços simultâneos de colocação das ações no exterior por BofA Securities, BTG Pactual US Capital, Credit Suisse Securities, XP Securities, e Santander Investment Securities.

A oferta será realizada exclusivamente para os acionistas, e, caso haja ações remanescentes, para investidores profissionais e investidores institucionais locais e estrangeiros.

A Omega Geração fechou o segundo trimestre com cerca de 1 gigawatt em capacidade instalada, incluindo ativos de geração eólica e solar e pequenas centrais hidrelétricas.

A oferta da Omega deverá ser precificada em 25 de setembro, segundo cronograma estimado pela companhia.

Por Luciano Costa

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