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Petrobras informa início de oferta de troca de US$4,1 bi em títulos não registrados

05/12/2018 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou o início de uma oferta de troca do equivalente a 4,11 bilhões de dólares em títulos não registrados emitidos em setembro de 2019 por títulos registrados junto à reguladora norte-americana SEC de sua subsidiária Petrobras Global Finance com vencimento em 2030.

A oferta se restringirá aos detentores dos títulos 5,093% Global Notes com vencimento em 2030 não registrados, que poderão trocá-los por títulos registrados na SEC, explicou a companhia em comunicado na noite de segunda-feira.

“Os títulos registrados terão termos e condições similares aos títulos não registrados, incluindo a mesma data de vencimento, mesmo cupom e mesma data de pagamento de juros”, acrescentou a estatal sobre os títulos.

A oferta de troca irá expirar às 17 horas de 15 de setembro de 2020 (horário de Nova York), segundo a empresa.

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