11 de Julho de 2008 / às 13:51 / em 9 anos

InBev lança pacote de US$45 bi para compra da Anheuser-Busch

Por Tessa Walsh

LONDRES (Reuters) - A cervejaria belgo-brasileira InBev lançou um pacote de financiamento sindicalizado de 45 bilhões de dólares para apoiar sua tentativa de aquisição da rival norte-americana Anheuser-Busch, permitindo a bancos distribuir o risco, informaram fontes do setor bancário nesta sexta-feira.

A InBev está pedindo comprometimentos de 1,75 bilhão de dólares de cada banco, em troca por preços e taxas maiores diante das difíceis condições do mercado.

A companhia está oferecendo às instituições líderes do empréstimo margem de cerca de 175 pontos básicos sobre a Libor, caindo ao longo do tempo a cerca de 100 pontos básicos. A empresa também está oferecendo taxas de 100 pontos básicos, informaram várias fontes do setor bancário.

Os comprometimentos de 1,75 bilhão de dólares devem cair a quase a metade no primeiro ano já que 19 bilhões de dólares, ou 42 por cento do empréstimo, deve ser refinanciado por meio de uma combinação de desinvestimentos em ativos e recursos dos mercados de capitais, informou um representante do setor bancário próximo à operação.

Dos 45 bilhões de dólares do financiamento, 7 bilhões de dólares correspondem a um empréstimo-ponte de um ano que será pago por alienação de ativos e 12 bilhões de dólares equivalem a um empréstimo-ponte a ser pago com recursos do mercado de capitais, informou a fonte.

Os restantes 26 bilhões de dólares consistirão de um empréstimo de 13 bilhões de dólares de 3 anos e o restante um financiamento de cinco anos.

O empréstimo está sendo montado pelos Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, Fortis, ING, JP Morgan, Mizuho, Royal Bank of Scotland e Santander.

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