19 de Março de 2008 / às 17:28 / em 10 anos

Ações da Visa saltam mais de 30% na estréia em NY

NOVA YORK, 19 de março (Reuters) - As ações da Visa Inc (V.N) dispararam mais de 30 por cento na estréia da companhia em bolsa de valores nesta quarta-feira, um dia depois de a empresa ter levantado 17,9 bilhões de dólares na maior oferta pública inicial de ações da história dos Estados Unidos.

A Visa abriu a 59,50 dólares, alta de 35 por cento em relação ao preço de 44 dólares por ação da oferta, antes de perder um pouco de força no início da tarde, sendo cotada a 58,90 dólares na bolsa de Nova York.

Na terça-feira, a Visa, maior rede de cartões de crédito do mundo, vendeu 406 milhões de ações classe A por 44 dólares a ação, acima da previsão de entre 37 e 42 dólares.

A Visa vai usar cerca de 10,2 bilhões de dólares da oferta para recomprar ações detidas pelos seus maiores acionistas, que incluem os bancos JP Morgan (JPM.N), Bank of America (BAC.N), National City NCC.N e Citigroup (C.N).

Outros 3 bilhões de dólares serão reservados para cobrir custos legais e outros propósitos gerais da companhia, de acordo com documentos sobre a oferta.

A oferta da Visa é um dos poucos pontos positivos no calendário de aberturas de capital de 2008, que tem sido afetado pelos problemas nos mercados de crédito que tem espantado investidores. O volume de ofertas iniciais deste ano até agora é cerca de metade do que foi há um ano, segundo a empresa de pesquisa Dealogic.

Ao levantar 17,9 bilhões de dólares, a oferta de ações da Visa superou os 10,6 bilhões de dólares da AT&T em 2000, valor até então recorde.

Se todos os lotes adicionais forem exercidos, a oferta da Visa pode ser a segunda maior do mundo depois da estréia dos papéis do Industrial & Commercial Bank of China 601398.SS, que levantou 22 bilhões de dólares em 2006, segundo dados da Reuters.

Por Lilla Zuill

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