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Tokio Marine compra americana Philadelphia Cons por US$4,7 bi

TÓQUIO (Reuters) - A Tokio Marine Holdings comprará a seguradora Philadelphia Consolidated Holding por cerca de 4,7 bilhões de dólares, na maior aquisição já feita por uma instituição financeira japonesa nos Estados Unidos.

A Tokio Marine, maior seguradora de imóveis e de acidentes do Japão, pagará 61,5 dólares em dinheiro por ação da Philadelphia Consolidated, um ágio de 73 por cento em relação ao fechamento do papel na terça-feira.

O acordo permitirá que a seguradora japonesa, que já se encontra num mercado doméstico em retração, tenha a oportunidade de reforçar sua presença relativamente pequena nos Estados Unidos.

“Isso nos dá acesso ao maior mercado de seguros de acidentes do mundo, cinco vezes maior que o do Japão”, disse o presidente da Tokio Marine, Shuzo Sumi, em conferência.

Sumi havido dito à Reuters anteriormente este mês que buscava adquirir competidores europeus ou norte-americanos para crescer fora do Japão, onde gera 80 por cento de seus lucros.

As seguradoras japonesas enfrentam perspectivas limitadas de expansão no mercado doméstico dada a diminuição da população e crescimento fraco da economia.

“Eles têm a opção de ou se voltarem para administração de ativos ou irem para outros mercados, e fusões e aquisições são a forma mais eficiente de fazer isso”, afirmou Hiroaki Osakabe, gerente de fundos na Chibagin Asset Management.

A Tokio Marine completou a aquisição da seguradora londrina Kiln por 881 milhões de dólares em março.

A expectativa da empresa fundada há 129 anos é que a transação esteja concluída no quarto trimestre de 2008, com consolidação dos lucros da Philadelphia em seu balanço a partir de abril de 2009.

Reportagem de David Dolan, Yumiko Nishitani, Nathan Layne e Elaine Lies

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