26 de Junho de 2008 / às 11:14 / 9 anos atrás

Anheuser-Busch planeja rejeitar oferta de US$46,3 bi da InBev

Por Jessica Hall

FILADÉLFIA (Reuters) - A Anheuser-Busch planeja rejeitar a oferta de aquisição não solicitada feita pela InBev no valor de US$46,3 bilhões de dólares. Na avaliação da cervejaria norte-americana, a oferta é muito baixa e subvaloriza a empresa, informou uma fonte próxima na quarta-feira.

Representantes da InBev e da Anheuser-Busch não estavam disponíveis para comentar o assunto.

Ao recusar a oferta da InBev, da qual faz parte a brasileira AmBev, a Anheuser-Busch planeja promover seu próprio plano de reestruturação em breve e que incluirá a venda das operações de parque temático da empresa, publicou o Wall Street Journal.

O plano também vai incluir cortes de pessoal, mais de 500 milhões de dólares em esforços de redução de custos e a venda da unidade de embalagens da Anheuser-Busch, publicou o New York Times.

"Parece acabado. É o que nós estamos esperando. A coisa interessante será o que acontecerá depois", disse Tom Pirko, presidente da Bevmark, consultoria especializada no setor de alimentos.

O momento da reestruturação da Anheuser-Bush não está claro, mas a fonte informou que o conselho de administração da companhia considerou a oferta da InBev, de 65 dólares por ação da Anheuser, muito baixo. A fonte pediu para não ser identificada porque não tem autorização da empresa para falar com a imprensa.

Pirko disse que a rejeição da oferta abre caminho para a InBev para aumentar a proposta ou levar a oferta diretamente aos acionistas da cervejaria norte-americana, em uma operação que pode criar a maior fabricante de cervejas do mundo, capaz de produzir um quarto da bebida do mundo.

A InBev está preparada para levar sua oferta aos acionistas da Anheuser-Busch, publicou o Wall Street Journal. A InBev, no entanto, ainda precisa se decidir por esse caminho.

"Seria surpreendente pensar que Brito, que já está com o osso na boca, desistiria", disse Pirko, referindo-se ao presidente-executivo da InBev, Carlos Brito.

A Anheuser-Busch tem poucas defesas para evitar uma oferta hostil. A InBev informou na quarta-feira que tem cartas de compromisso para o financiamento de uma transação e que pagou 50 milhões de dólares em taxas junto a um grupo de 10 bancos financiadores da empresa.

Já fazem duas semanas desde que a companhia belga-brasileira lançou sua oferta pela Anheuser-Busch e a cervejaria norte-americana ainda não se posicionou oficialmente.

Analistas afirmam que se a Anheuser tentar adiar por muito tempo as negociações, a InBev pode simplesmente levar sua oferta aos acionistas. Isso seria ruim para a cervejaria norte-americana já que a oferta da InBev daria um prêmio significativo aos acionistas que a Anheuser teria dificuldades em equiparar, de acordo com os especialistas.

A oferta da InBev é 24 por cento maior que o valor de fechamento da ação da Anheuser-Busch um dia antes das primeiras notícias sobre a proposta.

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