September 18, 2019 / 4:53 PM / 2 months ago

Com novo presidente, Banco Votorantim prepara IPO, avalia ter banco digital

SÃO PAULO (Reuters) - O novo presidente-executivo do Banco Votorantim, Gabriel Ferreira, disse nesta quarta-feira que está começando a preparar a empresa, maior financiadora para compra de veículos do país, para listagem na bolsa por meio de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Banco Votorantim prepara terreno para IPO REUTERS/Aluisio Alves

“Meu mandato é preparar o banco para o IPO”, disse Ferreira, que assumiu a presidência do Banco Votorantim na semana passada, a jornalistas.

Segundo ele, tanto o prazo quanto a estrutura da operação ainda não estão definidos. Mas ele adiantou que os sócios controladores, o Grupo Votorantim, da família Ermínio de Moraes, e o Banco do Brasil, devem seguir como acionistas da empresa.

“Não haverá saída completa dos atuais sócios”, disse ele.O anúncio acontece após anos de especulações sobre os planos dos sócios para o ativo. No começo do ano, o presidente-executivo do BB, Rubem Novaes, havia anunciado a contratação de uma consultoria para avaliar estratégias para o Banco Votorantim.

O oficialização dos planos de IPO acontece cerca de uma década após o BB ter comprado uma fatia de 49,99% no Banco Votorantim que pertenciam à holding controladora, na esteira dos efeitos de uma aguda piora nas condições de liquidez do cenário bancário internacional.

Após acumular prejuízos por três anos seguidos, o Banco Votorantim voltou ao azul em 2014 e desde então vem recuperando seus níveis de rentabilidade, que estão hoje ao redor de 15% no segundo trimestre deste ano.

Segundo Ferreira, o banco pretende seguir como líder no financiamento de veículos, sua principal fonte de receitas, mas a tendência que deve se aprofundar no médio prazo é de que o faturamento seja mais pulverizado, já que segmentos nos quais entrou nos últimos anos têm tido crescimento mais rápido.

Há pelo menos dois anos, o Banco Votorantim tem feito parcerias operacionais e societárias com várias fintechs, incluindo GuiaBolso, aproveitando a tendência recente de expansão dos serviços financeiros por meio de plataformas tecnológicas.

No ano passado, o Banco Votorantim selou uma parceria com o Banco Neon, cujo parceiro foi liquidado pelo Banco Central.

O banco também tem sido ativo em outros nichos de crédito, como o financiamento estudantil e para compra de equipamentos de geração de energia solar.

Nono maior banco do país, com ativos totais de 94 bilhões de reais no fim de junho, o Banco Votorantim tem aproveitado o fato de ter uma estrutura maior do que a dos maiores bancos de varejo do país para se alinhar mais rápido às transformações do mercado. Dentre as alternativas em estudo pelo grupo estão o possível lançamento de um banco digital próprio, o que poderia correr simultaneamente à parceria com o Banco Neon.

“Já o mercado e pagamentos parece estar bem povoado, não temos estudo de uma iniciativa própria nossa para esse setor”, acrescentou.

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