October 3, 2018 / 7:23 PM / 14 days ago

Tencent Music registra pedido de IPO nos EUA, receita salta no 1º semestre

HONG KONG (Reuters) - A Tencent Music Entertainment, proprietária dos aplicativos de música mais populares da China, registrou pedido de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, em busca de recursos para desenvolver conteúdo e novos serviços, no que se espera ser uma das maiores operações de listagem de uma empresa chinesa nos EUA este ano.

Estande da Tencent durante evento em Xangai, na China. 3/08/2018. REUTERS/Aly Song.

O braço musical da gigante de tecnologia Tencent Holdings, que planeja listar suas ações na Nasdaq ou na Bolsa de Nova York, estabeleceu um valor de 1 bilhão de dólares para fins de registro. Fontes disseram no mês passado que a empresa espera levantar 2 bilhões de dólares.

Com os aplicativos de streaming QQ Music, Kugou, Kuwo e o aplicativo de karaokê WeSing, a Tencent Music é a maior plataforma de música online da China, com mais de 800 milhões de usuários ativos por mês.

É frequentemente comparada ao Spotify Technology SA , mas a empresa chinesa oferece mais serviços de interação social, o que faz com que seja rentável, enquanto sua contraparte sueca não é.

Os serviços de entretenimento social voltados para a música, que incluem presentes virtuais e assinaturas premium, representaram pouco mais de 70 por cento da receita de 1,65 bilhão de dólares em 2017, segundo o documento entregue à Securities and Exchange Commission (SEC).

O lucro depois de impostos foi de 199 milhões de dólares. O documento apresentado também mostrou que apenas 3,6 por cento dos usuários do Tencent Music pagam por música.

Para o primeiro semestre deste ano, a receita saltou 92 por cento, para 1,3 bilhão de dólares, enquanto o lucro após impostos aumentou cerca de quatro vezes, para 263 milhões de dólares.

Em comparação, o Spotify, com o qual tem um acordo de participação cruzada, teve prejuízo de 90 milhões de euros (104 milhões de dólares) no segundo trimestre deste ano, com uma receita de 1,3 bilhão de euros.

O número de ações da Tencent Music a serem vendidas não foi divulgado e as possíveis avaliações não ficaram claras. O Spotify está avaliado em 31 bilhões de dólares, com as ações acumulando ganhos de cerca de 8 por cento desde sua estréia na bolsa dos EUA em abril.

As empresas chinesas levantaram 7,5 bilhões nos mercados norte-americanos até agora este ano, o maior valor desde 2014, segundo dados do Refinitiv.

Entre elas estão a empresa de transmissão de vídeos iQiyi, que levantou 2,4 bilhões de dólares, a startup de veículos elétricos Nio , que arrecadou 1 bilhão de dólares, e a loja de descontos online Pinduoduo, que levantou 1,63 bilhão de dólares.

O IPO da Tencent Music ocorre no momento em que a indústria global de música está voltando aos trilhos, com mais pessoas consumindo música por meio de aplicativos de streaming para smartphones, em comparação a alguns anos atrás, quando o mercado era dominado pela música pirateada.

A Tencent tem mais de 20 milhões de músicas de gravadoras nacionais e internacionais, segundo o documento entregue à SEC, enquanto milhões de usuários acessam diariamente o aplicativo de karaokê WeSing.

O WeSing permite que as pessoas promovam festas de karaokê em salas de canto virtuais, desafiem umas às outras e cantem duetos com celebridades ou outros usuários.

O Bank of America, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs, o JP Morgan e o Morgan Stanley são os principais patrocinadores do acordo.

Por Julia Fioretti, em Hong Kong, com reportagem adicional de Aparajita Saxena e Diptendu Lahiri em Bengaluru

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