July 8, 2019 / 2:00 PM / 5 months ago

WeWork quer emitir até US$4 bi em dívidas antes de IPO, diz fonte

08/01/2019 REUTERS/Brendan McDermid/File Photo - RC13307B0780

(Reuters) - A empresa de escritórios compartilhados WeWork está buscando captar 3 bilhões a 4 bilhões de dólares em dívida antes de abrir capital, disse uma pessoa familiarizada com o assunto no domingo, uma medida destinada a aumentar a confiança dos investidores na empresa.

A dívida potencial ressalta até que ponto as decepcionantes estreias no mercado da Uber e da Lyft incitaram outras startups deficitárias com altas avaliações buscando ir a público a reavaliar seus planos.

A Uber e a Lyft tornaram-se públicas no início deste ano com grandes expectativas, mas ambas enfrentaram críticas de investidores sobre suas perdas acentuadas e falta de um cronograma para atingir a lucratividade.

Também deficitária, a WeWork tem enfrentado questões sobre a sustentabilidade de seu modelo de negócios, que é baseado em contratos de receita de curto prazo e passivos de empréstimos de longo prazo.

Uma emissão substancial de dívida poderia permitir que ela se apresentasse a potenciais investidores em uma oferta pública inicial (IPO) como tendo financiamento suficiente para se tornar lucrativa.

O dinheiro arrecadado através da oferta de dívida, que será separada dos fundos que a WeWork receberia em um IPO, poderia crescer até 10 bilhões de dólares nos próximos anos, disse a fonte, alertando que ainda não há certeza de que a oferta se acontecerá.

Representantes da WeWork se recusaram a comentar.

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