October 15, 2012 / 1:07 PM / in 6 years

Softbank comprará até 70% da Sprint por US$20,1 bi

Por Mari Saito e Tim Kelly

TÓQUIO, 15 Out (Reuters) - A operadora móvel japonesa Softbank informou nesta segunda-feira que comprará até 70 por cento da Sprint Nextel, terceira maior operadora dos Estados Unidos, por 20,1 bilhões de dólares —maior valor desembolsado por uma empresa japonesa em um aquisição internacional.

O negócio, anunciado conjuntamente pelo fundador bilionário do Softbank, Masayoshi Son, e pelo presidente-executivo da Sprint, Dan Hesse, em Tóquio, garantirá à companhia japonesa a entrada no mercado norte-americano que ainda mostra crescimento, frente à estagnação do mercado japonês.

A operação também dará à Sprint poder para comprar empresas internacionalmente e construir sua rede móvel de quarta geração (4G) a fim de melhor competir nos EUA, cujo mercado é dominado por AT&T e Verizon Wireless, segundo analistas.

Analistas há tempos apontam que o segmento de telecomunicações nos EUA carece de consolidação, mas poucos olharam para o Japão como um catalisador deste processo. Alguns investidores temem que o Softbank comprará uma fatia maior do que sua estrutura suportaria gerenciar.

Mas Son, de 55 anos, que raramente assumiu grandes riscos, está apostando que o crescimento dos EUA pode oferecer um alívio frente à acirrada competição no saturado mercado móvel japonês.

Combinadas, Softbank e Sprint terão 96 milhões de usuários.

“Pode ser seguro se você não fizer nada, e nosso desafio nos EUA não será fácil. Devemos entrar em um novo mercado, com uma cultura diferente, e devemos começar de novo do zero após tudo o que construímos”, disse Son em uma coletiva de imprensa. “Mas não enfrentar este desafio será um risco maior”.

A Softbank disse que, como parte do acordo, comprará 3,1 bilhões de dólares de bônus conversíveis em ações da Sprint, a 5,25 dólares por papel, ao passo que cerca de 55 por cento das ações existentes da operadora norte-americana devem ser trocadas a 7,30 dólares por papel em dinheiro. A ação da Sprint encerrou a sexta-feira cotada a 5,73 dólares.

As transações devem ser concluídas até meados de 2013.

Hesse, que seguirá como presidente-executivo da Sprint, disse que o investimento da Softbank dará à Sprint oportunidades não vistas desde que ele ingressou na empresa, no fim de 2007, e permitirá que a empresa norte-americana tenha um papel maior no futuro da consolidação do setor.

“Isto (o acordo) é pró-competição e pró-consumidor nos EUA, por cria um empresa mais forte no terceiro lugar... que concorrerá com o duopólio de AT&T e Verizon. Quando você olha o que a Softbank conseguiu no Japão com a terceira maior operadora, é algo que podemos aprender”, disse Hesse.

Analistas afirmaram que a compra de 70 por cento da Sprint por 20 bilhões de dólares resulta em uma avaliação de mercado de 28,6 bilhões de dólares para a operadora, cerca de 65 por cento superior ao seu valor de mercado no fechamento de sexta-feira.

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