16 de Outubro de 2012 / às 13:42 / 5 anos atrás

Telefónica mira 1,5 bi euros com venda de fatia de unidade alemã

MADRI, 16 Out (Reuters) - A Telefónica espera levantar cerca de 1,5 bilhão de euros (2 bilhões de dólares) com a venda de fatia de sua unidade alemã no mercado de ações, montante pequeno frente à dívida de 58 bilhões de euros da operadora.

Telefónica pretende arrecadar 1,5 bilhão de euros com venda de unidade alemã; Montante de dívidas da companhia chega a 58 bilhões de euros. 29/07/2010 REUTERS/Susana Vera

A maior empresa de telecomunicações da Europa em receita já disse que poderia vender subsidiárias na América Latina, uma vez que tenta reduzir sua dívida e manter seu elevado grau de investimento, em meio a pressões da crise do euro no mercado espanhol.

A Telefónica planeja listar até 23,2 por cento de sua subsidiária alemã por entre 5,25 euros a 6,50 euros por ação, disse a companhia nesta terça-feira, o que avalia, na média, a fatia em cerca de 1,52 bilhão de dólares.

“Isso não chega a arranhar a superfície”, diz o analista Will Draper, do Espírito Santo.

“Se somarmos isso a outra venda anunciada recentemente, a da Atento, eles ainda não chegam perto de seu índice de alavancagem pretendido de 2,35 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês). A Telefonica terá que fazer outra venda significativa, na faixa de 2 bilhões a 3 bilhões de euros”, acrescentou.

A companhia vendeu a unidade de call center Atento para o grupo de private equity Bain Capital por cerca de 1 bilhão de euros, incluindo dívida, na semana passada e vendeu uma fatia na China Unicom no começo do ano.

A oferta pública inicial de ações (IPO) da Telefonica Deutschland, que opera sob a marca O2, avalia a companhia toda em cerca de 6,6 bilhões de euros, baseado no cálculo médio das estimativas de preços.

Na Alemanha, a O2 é a menor operadora móvel, com cerca de 16 por cento dos assinantes, atrás da E-Plus (da KPN), Deutsche Telekom e Vodafone.

Por Clare Kane

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