10 de Julho de 2017 / às 11:13 / em 5 meses

EXCLUSIVO-J&F encerra conversas para venda da Alpargatas por desacordo sobre preço, diz fonte

SÃO PAULO (Reuters) - A J&F Investimentos encerrou as conversas para a venda de sua participação majoritária na Alpargatas para o grupo formado por Cambuhy Investimentos e Itaúsa Investimentos por conta de diferenças em relação ao preço, disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto no domingo.

Funcionário usa camisa com logo da marca Havaianas em loja em São Paulo. 23/11/2015 REUTERS/Nacho Doce

De acordo com a fonte, a J&F não cedeu à pressão da Cambuhy Investimentos e da Itaúsa para que reduzisse o preço pedido por sua fatia controladora de 86 por cento na Alpargatas ao término do período de exclusividade das negociações, no domingo. A fonte se recusou a informar o tamanho da diferença de preço.

Mais cedo no domingo, a Reuters noticiou que Cambuhy e Itaúsa haviam oferecido entre 3,3 bilhões e 3,5 bilhões de reais pela Alpargatas. [nL1N1K0075]

Cambuhy, Itaúsa e Bradesco não comentaram. A J&F não tinha um comentário de imediato sobre o assunto.

A J&F, holding que controla a fortuna da família Batista, precisa levantar capital para pagar uma multa recorde de 10,3 bilhões de reais prevista no acordo de leniência e refinanciar empréstimos a vencer.

Em maio, os irmãos Joesley e Wesley Batista assinaram acordo de leniência após admitirem o pagamento de propinas a cerca de 1.900 políticos. [nL1N1IX1FG]

Os Batista retomarão a venda da Alpargatas por meio de processo competitivo “o mais breve possível”, disse a fonte, que pediu anonimato por causa da sensibilidade do assunto.

A J&F contratou o Bradesco BBI como consultor na operação.

As ações ordinárias da Alpargatas dispararam 35 por cento nos últimos três meses em meio a especulações de que os Batista a colocariam à venda. Os papéis acumulam valorização de 63 por cento neste ano.

Segundo a fonte, a J&F busca um preço mais elevado pela sua fatia controladora na Alpargatas, que administra uma ampla variedade de marcas de moda, incluindo a Osklen. Criados em 1962 durante o movimento da Bossa Nova, os chinelos Havaianas da empresa são usados mundialmente por celebridades.

A Itaúsa administra a fortuna das famílias Villela e Setubal, que controla o Itaú Unibanco, maior banco privado da América Latina em termos de ativos. A Cambuhy, por sua vez, é o veículo de investimento da bilionária família Moreira Salles, que também é acionista do Itaú.Tanto Cambuhy quanto Itaúsa informaram reguladores em 26 de junho que, se a proposta fosse bem-sucedida, dividiriam igualmente a participação na Alpargatas.

A Reuters noticiou a oferta preliminar feita pelo grupo em 16 de junho. [nE6N1HD02P]

RITMO DAS NEGOCIAÇÕES

As conversas entre J&F e o grupo formado por Cambuhy e Itaúsa ganharam ritmo nos últimos dias, enquanto os credores pressionavam os Batista a renegociar mais de 30 bilhões de reais de dívidas da holding e da JBS, a maior produtora de carnes do mundo.

A família Batista planejava usar os recursos provenientes da venda da Alpargatas para pagar um empréstimo de 2,7 bilhões de reais obtido junto à Caixa Econômica Federal, conforme noticiado pela Reuters no domingo. O empréstimo é alvo de investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) por possíveis irregularidades.

Os Batista compraram em dezembro de 2015 a Alpargatas do conglomerado Camargo Corrêa [PMORRC.UL], que também estava envolvido no escândalo de corrupção da Lava Jato.

As fatias controladoras da J&F na fabricante de produtos lácteos Vigor e na produtora de celulose Eldorado Brasil também foram colocadas à venda e o processo está avançando, segundo informou a Reuters nas últimas semanas.

A venda das participações na Alpargatas, na Vigor e na Eldorado podem render 10 bilhões de reais à J&F e reduzir o endividamento da holding em mais de 10 bilhões de reais, disse à Reuters no domingo a pessoa familiarizada com a estratégia da família Batista.

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