December 28, 2017 / 4:45 PM / 2 months ago

Locamerica compra Unidas e cria 2a maior empresa de locação de veículos no país

SÃO PAULO (Reuters) - As empresas de gerenciamento de frotas e aluguel de automóveis Locamerica e Unidas anunciaram nesta quinta-feira um acordo para junção de seus negócios.

A Locamerica vai incorporar todas as ações das Unidas, que manterá a personalidade jurídica e patrimônio próprio, de acordo com fato relevante conjunto.

Pelo acordo, a Locamerica vai comprar 40,3 por cento capital da Unidas pertencente aos fundos Principal, Vince, Kinea, Gavea e Enterprise por 398,6 milhões de reais, enquanto o Fitpart Capital Partners comprará outros 9,4 por cento por 92,9 milhões.

As demais ações da Unidas serão incorporadas na proporção de uma ação da Unidas por 1,059096 da Locamerica. Assim, a Locamerica emitirá para acionistas da Unidas 34,47 milhões de ações, que representam 29,9 por cento do seu capital social.

O acordo também prevê que a Principal e a Enterprise, acionistas da Unidas, passarão a integrar o bloco de controle da empresa resultante da fusão.

“Espera-se que a combinação dos negócios capture significativas sinergias operacionais, administrativas e econômico-financeiras bem como da otimização da estrutura de capital das companhias, tornando a Locamerica-Unidas a segunda maior empresa do país no segmento e consolidando efetivamente a liderança do grupo no segmento de terceirização de frotas”, disseram as empresas no fato relevante.

Na conclusão de operação, a Locamerica-Unidas terá mais de 100 mil carros, 234 lojas de locação e 72 lojas de seminovos.

Às 14h38, a ação da Locamerica subia 11 por cento, a 19,00 reais. O Ibovespa subia 0,21 por cento.

A Unidas cancelou um pedido de registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em fevereiro, citando condições desfavoráveis de mercado.

Por Raquel Stenzel

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