September 26, 2019 / 9:34 PM / 2 months ago

Delta vai comprar 20% da Latam por US$1,9 bilhão, venderá participação na Gol

CHICAGO, Estados Unidos (Reuters) - A Delta Air Lines anunciou nesta quinta-feira acordo para comprar participação de 20% na chilena Latam Airlines por 1,9 bilhão de dólares. Com a operação, o grupo norte-americano vai vender sua participação de longa data na companhia aérea brasileira Gol.

Logotipo da Latam Airlines em aeronave estacionada no aeroporto de Toulouse, França. 6/11/2018. REUTERS/Regis Duvignau

O acordo, que será financiado pela Delta com emissão recente de dívida e recursos em caixa, marca o maior investimento da companhia aérea norte-americana desde sua fusão com a Northwest Airlines, uma década atrás.

A Delta possui 12,3% das ações preferenciais da Gol e cerca de 1% do capital total. Aos preços desta quinta-feira, a fatia da companhia norte-americana na Gol tem um valor de mercado de cerca de 1 bilhão de reais.

No ano passado, Gol e Delta anunciaram parceria para voos do Brasil para a Flórida, nos Estados Unidos. A Delta também é parceira no programa de milhagem Smiles, controlado pela Gol.

Procurada pela Reuters, a Gol afirmou que o atual acordo de compartilhamento de voos com a empresa representa 0,3% da receita total da companhia aérea brasileira e 3,5% dos resgates de pontos do programa de fidelidade da sua controlada Smiles.

“Todos os clientes da Gol e da Delta que adquiriram passagens dentro desse acordo de compartilhamento de voos terão seus bilhetes honrados normalmente”, acrescentou a Gol em nota enviada na noite de quinta-feira.

A ação da Gol encerrou nesta quinta-feira em alta de 2,2%, a 34,23 reais. Nos Estados Unidos, os papéis da empresa fecharam em alta de 2,4%, mas desabaram mais de 9% no after hours. Na bolsa chilena, a ação da Latam teve alta de 2,36% nesta quinta-feira.

A Delta comprou em 2011 uma participação na Gol, pagando na época 22 reais por papel, um prêmio de 47% na ocasião, quando a companhia norte-americana injetou 100 milhões de dólares no grupo brasileiro.

Como resultado do acordo com a Delta, a Latam vai deixar a aliança de companhias aéreas Oneworld, da qual é membro de 2000.

A Delta não espera obstáculos regulatórios por sua aliança com a Latam, onde terá assento no conselho de administração. O plano prevê crescimento para ambas as companhias, que atualmente possuem sobreposição em apenas uma rota, afirmou o presidente-executivo da Delta, Ed Bastian.

“Eu acho que é uma grande adição”, disse o executivo.

A Delta vai fornecer à Latam um adicional de 350 milhões de dólares para ajudar a empresa na transição de saída da Oneworld para inserção na rede do grupo norte-americano.

Delta e Latam poderão começar operações de code share antes de receberem aprovações governamentais para a aliança, processo que Bastian afirmou que espera que leve entre 12 e 24 meses.

Como parte do acordo, a Delta também comprará quatro A350 da Latam e assumirá compromissos da companhia chilena para compra de outras 10 aeronaves do modelo previstas para serem entregues entre 2020 e 2025. O valor da aquisição não foi informado.

Além de participação na Gol, a Delta também tem fatias no Grupo Aeromexico, Air France KLM, China Eastern, Virgin Atlantic e na controladora da Korean Air Lines.

A empresa norte-americana também vinha negociando a compra de uma participação de 10% na Alitalia. Bastian disse que esta operação não muda com o acordo com a Latam.

Com reportagem adicional de Paula Arend Laier e Aluísio Alves, em São Paulo

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